AntiBlue的投資拼圖

看到中國整府惡整自己的重要企業，或許很多人會覺得不可思議，但是不要以為這種故事只會發生在對面的極權國家，今天就來回顧一下過去發生的事情。
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今天同學的群組有人說想買長榮搶短，單純從籌碼來看，225跌到150的那段時間阿船剛好在關廁所，所以應該大部分人都沒跑掉，往好處想是主力大概也沒跑掉，或許有機會拉一下讓搶短的人可以賺到甜頭，往壞處想就是如果阿船的基本面不能繼續上去，那上面有多少人等著賣，至於該不該搶，其實說穿了也就是為了這個短線空間你願意承受多大的風險。不過無論如何也就是看戲，比起神鬼奇航，我其實比較喜歡玩命關頭

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1.前天聽完總大的課後，就想到經濟學原理有一課叫咖啡與奶精，這課的內容是在說因為多數人喝咖啡會加奶精，兩者是互補品，所以如果咖啡豆歉收，那奶精的需求就會不好，反之如果咖啡豆的生產回來了，那麼奶精的需求也會隨之上升。
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【圖一】如圖所示，美國和中國的通膨率過去大多呈現亦步亦趨的走勢，但現在則出現明顯脫鉤，美國通膨率近期竄升到5.4%，聯準會還要三不五時重申寬鬆聲明安撫市場，反觀中國則陷入通縮泥淖，CPI年增率去年底到今年初掉到負值，6月勉強回升到1.1%，通膨是景氣的溫度計，儘管中國公布第一季GDP時不少媒體吹捧，但你可有見過哪個復甦強勁或景氣熱絡的國家物價是不增反減的，即便在上位者敲鑼打鼓宣布脫貧，但更可能的情況是買不起東西的人依然買不起東西。

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【圖一】這是去年底精華法說會的資料，這張圖大概可以道出精華與晶碩股價的兩樣情，就是整體隱形眼鏡出口的年複合成長率不低，但是精華沒吃到。
【圖二】單看營業利益率，兩家公司在去年Q4和今年Q1差不多，都是在兩成出頭左右。

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【圖一】：昨天有提到鑽全，這家公司的獲利雙箭頭沒有問題，營業利益率穩定而且不低，約在15%左右，營收加速成長；它的主要產品是裝修用的風槍和氣動工具，主要市場在美國，剛好搭配美國現在復甦強勁的成屋銷售，買了二手屋總是要裝修，因此市場題材面和產業面應該也沒有問題。

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金融海嘯後的V轉，從谷底到高峰(最高點)的時間大約兩年(2009/01-2011/01)

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多數時候，原油價格和石化中間產品的走勢呈現正相關，也就是油價上漲，PVC、ABS這些中間產品的報價會跟著漲，即便兩者漲幅相同，對塑化股依然是利多。原因也不難理解，例如一件商品本來賣100元，成本70元，你有30元的利潤，如果成本和售價都變成兩倍，你的獲利就會變成60元，一樣都是賣一件商品但是獲利卻翻倍了，所以久而久之，大家也就習慣用油價走勢來研判塑化股的榮枯。這件事情在大多數時候是正確的，BUT，這一次可能有一點不一樣….

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台幣匯率出現升不動轉貶的跡象
貨幣市值比在略高於2的位置
指數在農曆年後創高至今，大盤還在高檔沒跌多少，但三大法人賣多買少
台積電股東人數創新高，如果法人都站在賣方，那買進的是？
美中在阿拉斯加的會談表面火爆，但實際上比較像是雙方陣營各自表演給自己觀眾的一場SHOW，中國外交官要對國內小粉紅展現的是我們「無懼美帝」的氣概；拜登政府則是不想貿然解除川普時期對中國的禁令和關稅，但又得面對利益團體的遊說壓力，因此最好的方法就是把中國官員叫囂的嘴臉呈現在電視上。政治上，雙方確實都成功了。國內媒體說美中關係回不去了雖然也沒錯，BUT，有人預期拜登政府會在關稅上或透過其他方式對中國擴大制裁嗎？如果沒有的話，那麼資金會不會從川普時期的迫切匯回轉為陷入觀望呢？
2月的M1B年增仍如預期續創新高，但3月份可能就要打個問號了

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